Почти 75% акций «Седьмого континента» сменили прописку. Deutsche Bank продал французскому банку Natixis кредит в $560 млн, обеспеченный акциями торговой сети.

О том, что Natixis выкупил у Deutsche Bank кредитные ноты на большую часть кредита акционера «Семерки» Александра Занадворова, сообщил источник в банке — партнере розничной сети. «Natixis получил контроль над реструктуризацией кредита в $560 млн, выданного Deutsche Bank Александру Занадворову», — говорит он.

Natixis выкупил кредитные ноты с дисконтом, добавил он, а обеспечением по ним стали 74,8% акций «Седьмого континента» и почти 100% акций ОАО «Мкапитал» (владеет недвижимостью сети).

Информацию о покупке Natixis таких кредитных нот подтвердил источник, близкий к акционерам «Седьмого континента». Собеседники не уточняют, на какую сумму Natixis выкупил ноты, а также размер дисконта. Deutsche Bank выпускал ноты более чем на $400 млн, уточнил банкир, знающий о его переговорах с Natixis.

Представители Natixis и Deutsche Bank от комментариев отказались, связаться с Занадворовым не удалось. Пресс-секретарь «Седьмого континента» Влада Баранова сообщила, что компания не располагает информацией о продаже нот французскому банку.

Кредит на сумму $560 млн Занадворов привлек в Deutsche Bank осенью 2007 г. На эти деньги и $427,5 млн, занятые в Nordea Bank Finland, он выкупил долю в «Седьмом континенте» у своего партнера — депутата Госдумы Владимира Груздева и членов его семьи. Занадворов консолидировал 100% акций ЗАО «7К инвест холдинг», владеющего 74,8% акций «Седьмого континента» и около 100% «Мкапитала». Эти пакеты стали обеспечением по кредиту Deutsche Bank.

Кризис обесценил стоимость залога. Осенью 2008 г. родственники Груздева вернулись в компанию — инвестфонд семьи Груздева скупил на рынке 10% акций «Семерки».

Несмотря на поддержку, в ноябре по кредиту наступил margin call, и Deutsche Bank с Занадворовым стали искать покупателя на «Семерку». Среди претендентов были несколько инвестфондов, а также второй ритейлер мира — французская Carrefour.

В начале года она сделала акционерам «Семерки» предложение о покупке компании, предварительно оценив «Седьмой континент» и «Мкапитал» примерно в $1,2 млрд с учетом долга (соответственно 13 млрд руб. и $150 млн на конец 2008 г.). Предложение не устроило акционеров «Седьмого континента», и летом Carrefour вышла из переговоров.

Срок возврата кредита Занадворова истекает в ноябре. Теперь рефинансировать кредит ему будет проще: источник в банке — партнере «Семерки» говорит, что Natixis будет действовать в интересах акционеров компании.

Торговая скидка

24,5 млрд руб. ($995 млн) заплатил Александр Занадворов Владимиру Груздеву и членам его семьи за 50% минус 1 акция ЗАО «7К-инвестхолдинг» (владеет 74,8% «Седьмого континента») в ноябре 2007 г.

В сентябре 2007 г. примерно за 60% «7К-инвестхолдинга» инвестфонд TPG предлагал $1,3 млрд. В феврале 2008 г. Carrefour оценила всю компанию в $1,2 млрд.

«Седьмой континент», торговая сеть

Акционеры – Александр Занадворов (74,8%), фонд семьи депутата Владимира Груздева (10%). Капитализация – 16,9 млрд руб. Финансовые показатели (неаудированные данные по МСФО, 2008 г.): выручка – 39,9 млрд руб.,
чистая прибыль – 1,53 млрд руб. Сеть насчитывает 140 магазинов.

Ведомости