Столичный регион - лакомый кусок для любой нефтяной компании. Высокая покупательная способность жителей и постоянный рост численности автопарка превращают Москву и близлежащую область в настоящий рай для торговцев нефтепродуктами. Однако путь на столичный рынок весьма узок и тернист.

По данным Федеральной антимонопольной службы России (ФАС), в 2004 году автозаправок в Москве было 801. А в 2010 году согласно планам московского правительства этот показатель составит 1100 АЗС. Однако, по мнению экспертов, эти планы трудновыполнимы.

Дефицит места под застройку
По словам президента Московской топливной ассоциации (МТА) Евгения Аркуши, сейчас в Москве около 870 заправочных станций и в ближайшие несколько лет их количество едва ли увеличится. Не слишком активная динамика роста (всего 37% за шесть лет) объясняется просто - места для строительства новых станций катастрофически не хватает.

"Многие компании были бы рады приобрести участок и выстроить новую современную автозаправочную станцию, но места в Москве просто нет", - рассказал корреспонденту "Газеты" Евгений Аркуша. "Даже такая близкая к столичному правительству компания, как "Московская нефтегазовая компания" (совет директоров МНГК возглавляет мэр Москвы Юрий Лужков. - "Газета"), практически не в состоянии найти себе свободный участок земли под застройку. Поэтому единственный путь - это работа на вторичном рынке", - говорит глава МТА.

Лидеры рынка
Всеобщее поглощение - основная тенденция столичного рынка нефтепродуктов. Смещение акцентов происходит примерно раз в год. Так, в 2005 году желтую майку лидера завоевала НК "Русснефть", купив ЗАО "Ассоциация "Гранд"; в 2006-м сеть АЗС, принадлежащих "Сибнефти", перешла под контроль "Газпром нефти"; 2007 год ознаменовался покупкой "Роснефтью" активов ЮКОСа. После аукциона количество заправок госхолдинга выросло более чем в два раза - до 1560 АЗС, из которых 69 находятся в Москве и области. В минувшем году в лидеры выбился ЛУКОЙЛ, купив ЗАО "Ассоциация "Гранд" и ООО "Мега Ойл-М", ранее принадлежавшие "Русснефти". Благодаря этой сделке (ее сумма составила $493 млн) доля компании на московском топливном рынке выросла с 4,3 до 15%.

Кого съесть
Аналитики убеждены - несмотря на финансовый кризис, в текущем году борьба за лидерство на столичном рынке продолжится. Наиболее привлекательными объектами для поглощения эксперты считают крупные сети - ЗАО "Транс АЗС" и ООО "Эко Плюс". При этом аналитики ожидают, что в течение ближайших лет все мелкие сети будут "распределены" между крупными нефтяными холдингами.

Впрочем, пока конкурентная среда на московском топливном рынке сохраняется. По данным ФАС, на долю крупных игроков приходится около 54% столичных заправок, 46% АЗС являются полностью независимыми. По оценке Евгения Аркуши, в реальности ситуация выглядит иначе, хотя "около 40% рынка все еще принадлежит независимым компаниям".

Одиночки не выживают
"В сложившихся условиях выжить, имея только одну или две станции, практически невозможно, - говорит Евгений Аркуша. - Сегодня на рынке выживает только тот, кто минимизирует расходы, например, за счет увеличения количества сетей. Поэтому процесс интеграции характерен для всего рынка в целом. Укрупнение происходит не только на уровне сетей, принадлежащих крупным нефтяным компаниям, но и среди "независимых" АЗС".

Помимо защиты от поглощения со стороны вертикально интегрированных холдингов объединение позволяет небольшим сетям добиваться более низких закупочных цен. Если одна АЗС продает в среднем около 500 тонн топлива в месяц, то суммарная реализация независимого консорциума может достигать и двух десятков тонн нефтепродуктов ежемесячно. Такие объемы будут интересны любому поставщику, поэтому объединения могут претендовать на серьезные рыночные позиции.

Права "независимых" АЗС отстаивает и ФАС. Ведомство, в частности, выпустило предписание, адресованное крупным игрокам (ТНК-ВР, ЛУКОЙЛ, "Газпром нефть", "Роснефть" и "Сургутнефтегаз"), с требованием обеспечить равные условия поставок топлива на "свои" и "чужие" станции. Кроме того, ФАС разработала поправки в Земельный кодекс, нацеленные на пресечение дальнейшей монополизации розничного рынка нефтепродуктов. Идея ведомства заключается в том, чтобы не допускать компании, имеющие доминирующее положение в регионе, к участию в распределении земельных участков под строительство новых АЗС. "Если компании принадлежит более трети бензоколонок в конкретном городе или области, новые земельные участки ей получить уже не удастся. Эта земля должна отойти конкурентам", - поясняет суть поправок глава ведомства Игорь Артемьев.

Рынкодробление
Еще одна инициатива ведомства - выделение сетей АЗС из общей организационной структуры нефтяных компаний. Подобное разграничение, по мнению антимонопольщиков, является залогом прозрачного ценообразования на топливном рынке. "В мировой практике АЗС - достаточно традиционная сфера развития малого, семейного бизнеса. С учетом этих обстоятельств сфера реализации нефтепродуктов требует принятия принципиальных решений об изменении структуры бизнеса, об организационном обособлении компаний - владельцев АЗС, действующих на розничных рынках. Такого рода задачи могут быть решены только путем принятия федерального закона. В настоящее время соответствующее предложение включено в проект программы по развитию конкуренции в Российской Федерации, который рассматривается правительством Российской Федерации", - отмечают в ФАС.

Участники рынка идеи антимонопольного ведомства всецело разделяют, однако не верят в их скорую реализацию. "Инициатива правильная. Но для обеспечения полноценной конкурентной среды надо разделять все сферы деятельности нефтяных компаний - отдельно добыча, отдельно переработка, отдельно сбыт. Только тогда можно будет говорить о прозрачном ценообразовании на рынке. Однако едва ли нефтяники на это пойдут. Компании слишком долго боролись за вертикальную интеграцию, чтобы так просто сдавать завоеванные позиции на рынке. Так что, если инициативы ФАС и будут реализованы, то не раньше, чем лет через 10", - говорит Евгений Аркуша.

Впрочем, даже если антимонопольщикам удастся убедить парламентариев в необходимости законодательной поддержки предлагаемых инициатив, у вертикально интегрированных холдингов останется еще немало возможностей для расширения собственных автозаправочных сетей. Помимо "скрытого резерва" самих компаний (у многих из них на балансе "висит" достаточное количество "законсервированных" АЗС) на руку нефтяным холдингам будет играть и одна из классических российских "бед" - дороги. Огромная территория страны и "недоразвитость" инфраструктуры еще долгое время будут требовать развития и укрепления транспортных сетей. Согласно недавним заявлениям вице-премьера России Сергея Иванова, до 2010 года планируется построить около 4 тыс. км новых дорог. Это, в свою очередь, потребует и развития сети АЗС. Однако главной движущей силой является устойчивый рост численности автомобилей. В среднем их число увеличивается на 10% в год. Для сравнения - в Европе тот же показатель составляет всего 2%.

ОКСАНА ГАВШИНА